「你能畢業嗎?」共分為小學、中學、高中三個階段，根據大家在校成績進行排名，每個階段成績排名最低的兩名同學，無法畢業。其他順利畢業的同學，則可以升學至下一階段，看看同學們能否撐到最後，順利完成學業？...

警視廳特務課的教官濱口對菜鳥女刑警真美（星美梨香 飾）進行了特務搜查官的能力測驗，接連兩次的測驗真美都順利過關。濱口告訴真美對於超越一般常識的犯罪者，千萬不可以大意，要真美持續磨練自己變裝和床技，真美也將教官的叮嚀牢記在心，順利進入特務課工作。某天指導中的教官突然變成陰柔的同性戀，引發不小騷動。真美突然被上級指派，接替課長負責這起案件，她開始跟蹤嫌疑犯進行調查，沒想到卻意外發現這起謎樣的案件，竟然...