1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼...

讲述她被美国联邦麻醉品管理局派卧底设局，黑人特工Jimmy Fletcher领导此行动，与荷莉戴展开了一场热烈的情事，展现她挣扎于药瘾、名声和让人心碎的爱情有些爱，一旦起始，就注定覆水难收。...