内华达山脉，在美国西部，一辆运送动物的车在路上，带着一名囚犯。他们冒险进入文明社会，是一头黑熊。一个特殊的狗品种会告诉它熊与人没有任何关系。它们是卡累利阿熊犬。它们过去是用来猎捕熊的，现在他们帮助拯救熊的生命。在内华达州，熊被释放而不是被射杀。这些黑熊必须从狗身上吸取重大教训。内华达州唯一的熊生物学家卡尔拉基住在这个州的高地，他的狗帮他驱赶熊真正的幸福，是内心的平静和满足。